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瑞达期货:1月5日日评
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发布者:admin 时间:2018年1月05日 22:49


盘面情况:郑州玻璃1805合约开盘报1470元/吨,收盘报1460元/吨,较上一交易日上涨4元/吨,涨幅为0.27%。成交量回落至18.5万手左右,持仓量增加3236手至392936手。

消息面:1、2018年01月05日的"中国玻璃综合指数"为1186.35点,比上期2018年01月04日上涨2.23点。"中国玻璃价格指数"为1207.94点,比上期2018年01月04日上涨2.23点。"中国玻璃市场信心指数"为1099.98点,比上期2018年01月04日上涨2.21点。

现货价格:华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1541元/吨,华东地区,山东巨润5mm浮法玻璃出厂价报1649元/吨。华中地区,武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1697元/吨。库存数据:交易所注册仓单为1752张,较上一交易日持平。

观点总结:国内玻璃市场整体持稳,厂家出厂价格挺价运行为主,部分地区市场报价有所上涨。华北沙河地区价格持稳为主,鑫利玻璃价格略有回落,北方地区大雪天气对运输有所影响。华东地区价格稳中上涨,浙江旗滨、昆山台玻等江浙企业响应会议精神提价,华中地区现货平稳,计划8日在湖北召开区域协调会议,整体出库尚可;华南地区持稳为主,市场产销良好。沙河地区玻璃在产产能下降支撑玻璃期价,纯碱价格连续下跌带动成本回落,北方地区需求转淡压制期价整理,技术上,玻璃1805合约小幅,期价触及20日均线后有所回落,下方考验1440一线支撑,短线呈现高位整理走势。操作上,短线1440-1500区间交易。

瑞达期货: 张锡莹 |||

国内盘面:周五甲醇主力1805合约高开震荡。当日期价收于2924元/吨,较上一交易日下跌0.07%,减仓29342手,成交925516手。

消息方面:1、重庆卡贝乐85天然气装置因限气问题于12月11日停车,重启时间不定。2、青海桂鲁80万吨天然气装置由于限气原因继续停车,预计春节后重启。3、青海中浩60万吨天然气装置于11月24日因限气原因停车,预计春节后重启。4、四川玖源50天然气装置因限气问题于12月11日停车,重启时间不定。

现货方面:江苏太仓甲醇贸易商主流商谈价上调70元/吨在3600-3620元/吨附近,货源紧张,成交一般。

观点总结:目前上游市场出货情况较有所好转,山东地区厂家库存依旧处于低位运行,加上临沂等下游因降雪提前补货,贸易商手里货源也少,导致该地区整体库存一直较低,价格也维持在稳定阶段。关中地区出货依旧较好,主要走两湖的货源较多,整体库存保持低位。川渝地区仍继续维持低库存状态,气头装置的停车,导致该地区货源紧缺,价格也一直在高位运行,预计春节前川渝地区库存情况将无法得到缓解。华南港口地区近期库存依旧不多,进口货船还没有卸货,由于到港的都是大船,华南港口库存压力会有所缓解。进入寒冬,北方各地区都出现降雪天气,对甲醇的运输也会有一定影响,从而会间接的影响库存走势。甲醇主力1805合约仍建议偏多思路操作。

瑞达期货研究院:林静宜 |||

盘面走势:PVC1805合约开盘6785,最高6825元/吨,最低6735元/吨,收盘报6825元/吨,较上一交易日涨45,日涨幅0.66%。成交量增加37.91万手,持仓增加12360手至34.41万手。

消息:1、宁波韩华PVC装置停车检修,HG-1000F/HG-800/HG-1300暂不报价,厂区从12月25日停车检修,计划1月7日结束。

价格:1、日本石脑油CF日本报601美元/吨,跌11;石脑油FOB新加坡报66.52美元/桶,跌1.2。乙烯CFR东北亚1380,持平;CFR东南亚报1270美元/吨,持平。

现货市场:国内部分PVC现货市场价格基本持平。华北电石法报6450元/吨,持平;乙烯法报6800元/吨,持平;华东电石法报6700元/吨,涨60,乙烯法7050元/吨,涨50;华南电石法6650,涨50,乙烯法6850,涨50。原料价格持平,华东报3210元,持平,西北报3450元,持平。

观点总结:上游原料价格坚挺对PVC有成本支撑,短期天气影响运输,陕西内蒙等部分企业暂停出货,基本面PVC库存虽然不高多数受前期预售影响库企业库存压力不大,但国内需求淡季,下游对采购积极性不高,且装置开工率较高,有累库存迹象,国外印度需求旺季,国内库存不高及价格低于印度,出口好转对国内价格有支撑,但随着价差缩窄及基差贴水期价上涨动力有限。技术上,PVC1805合约高开低走,下方测试五日线附近支撑,上方测试7000附近压力,短期预计期价高位震荡整理。

瑞达期货研究员:黄青青 |||

盘面情况:PP1805合约开盘9509元/吨,最高9554元/吨,最低至9441元/吨,收于9508元/吨,涨4,日涨幅0.04%。成交量减少至39.65万手,持仓量减少2442手至51.40万手。

消息面:大唐国际多伦煤化工PP装置两条线总产能46万吨/年,一线(23万吨/年)停车中;二线(23万吨/年)目前试车中。

原料价格:日本石脑油CF日本报601美元/吨,跌11;石脑油FOB新加坡报66.52美元/桶,跌1.2。丙烯中国1031美元/吨,涨10,国内丙烯价格8350元/吨,涨75。

现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东地区报1170美元/吨,持平,中国到岸价报1170美元/吨,持平。国内市场价格上涨;华东宁波9400元/吨,跌20;华南茂名报9600元/吨,持平。

观点总结:上游原料价格坚挺对PP成本支撑走强。短期基本面无明显的多空矛盾,供应面华东地区开工率小幅下降,石化库存维持低位,部分石化报价上调,现货价格走高,禁止废塑料进口政策实施及节前备货需求,对期价有一定支撑。技术上,PP1801合约高开低走尾盘重新走高,上方关注前期9700附近压力,下测试9400附近支撑,短期建议区间逢低做多。

瑞达期货研究员:黄青青 |||

盘面情况:郑州PTA1805合约开盘报5638元/吨,收盘报5630元/吨,较上一交易日上涨20元/吨,涨幅0.36%。成交量回落至58.1万手左右,持仓量减少36538手至1209508手。

消息面:1、1月4日亚洲地区PX市场上涨9美元/吨,收盘价格为926.67美元/吨FOB韩国和947美元/吨CFR中国。2、华彬石化(原远东石化)140万吨PTA装置在11月22日附近停车,现计划1月10日重启运行。

现货价格:华东市场主流现货和1801合约报盘意向升水150-180元/吨附近,商谈在5840-5870元/吨附近,现货市场以一口价成交为主,报盘5900-5920元/吨附近。美金盘PTA市场船货报盘维持在735-730美元/吨附近,PTA一日游货源供应商报盘维持至745-760美元/吨,成交有限。

库存数据:交易所仓单为27575张,较上一交易日增加3600张,有效预报为1794张。

观点总结:EIA数据显示上周美国原油库存大幅下降,国际原油震荡收涨;亚洲PX价格上调,按加工费500元/吨折算动态成本在5210-5310元/吨左右,当前动态加工费处于1060元/吨左右。国内PTA开工率处于79%左右,宁波台化120万吨装置临时故障短停;PTA现货市场上涨,涤丝市场行情上涨,市场交易气氛尚可。技术上,PTA1805合约小幅收涨,期价处于5600关口整理,上方测试5700一线压力,短线呈现高位强势震荡走势。操作上,暂以5500-5700区间交易。

瑞达期货:张锡莹 |||

国内盘面:周五沪胶主力1805合约小幅震荡,报收十字星。当日期价收于14090元/吨,下跌0.04%,增仓890手,成交447564手。

消息方面:1、新年伊始青岛保税区橡胶库存增幅超7%。2、2017年柬埔寨天胶出口同比增长近36%。

现货方面:上海市场16年国营全乳报价在12050(-50)元/吨;越南3L报价11900-12000(0/+100)元/吨;泰国3号烟片14300(-200)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片44.58(+0.08)泰铢/公斤;泰三烟片46.5(+0.01)泰铢/公斤;田间胶水41 (+0.5)泰铢/公斤;杯胶36.5(0)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐魯石化苯橡胶1502市场价13200(0)元/吨;顺丁橡胶市场价11900(0)元/吨。

观点总结:从库存情况来看,青岛保税区库存继续增长,体现出目前国内供需情况没有得到明显的改观。国内重卡月度销售数据环比继续下滑,终端需求有所走弱。从下游情况来看,上周轮胎厂半钢胎开工率环比虽有所回暖,但同比仍为下降,而全钢胎则环比同比均下滑,显示整体需求仍不乐观。沪胶主力1805合约短期建议在13600-14600区间交易。

瑞达期货研究院:林静宜 |||

盘面情况:连塑1805合约早盘震荡整理午后宽幅波动,开盘报9970元/吨,最高10015元/吨,最低至9850元/吨,收9975元/吨,涨5,日涨幅0.05%,成交量增加至44.24万手,持仓量减少3422张至53.65万张。

消息面:1、大庆石化老高压装置产18D,新高压装置转产2426F;线性装置产8320;低压装置A线产5000S,B线转产QL505P,C线产5000SC;新全密度装置一线转产6097,二线产7042。。

原料价格:日本石脑油CF日本报606.75美元/吨,,涨5.75;石脑油FOB新加坡报66.98美元/桶,涨0.46。乙烯CFR东北亚1400,涨;CFR东南亚报1290美元/吨,涨20。

现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东报1155元/吨,持平,中东报1129元/吨,持平。市场价格基本持平,华北大庆报9850元/吨,持平;华东余姚吉林石化9900吨,持平;华南广州报10000元/吨,跌50;西北独山子报9850元/吨,持平。

观点总结:上游原料价格坚挺,对化工品有一定提振。短期塑料供应方面,华东装置检修据隆众统计开工率小幅下降,石化及贸易商短期降库存显著,且进口货源到港有限,整体库存压力较小;需求方面,下游开工率提升有限,但节前备货,需求或小幅回升。短期受上游原料走高、库存低位、废塑料进口政策的实施及节前备货,现货价格稳定,短期预计基差滚动升贴水。技术上,LLDPE1805合约午后跳水后又重新收复失地,微幅收涨,短期预计维持高位震荡,下方测试9850附近支撑,上方测试10000-10200附近压力。

瑞达期货研究员:黄青青 |||

三期指主力表现

简称 收盘价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 日增仓(手)

IF当月 4148.2 18.6 0.45% 12629 -377

IH当月 2942.8 18.8 0.64% 8995 -324

IC当月 6400.8 -3.6 -0.06% 7585 -136

沪深300 4138.8 9.9 0.24% 1852.1

上证50 2932.4 12.9 0.44% 624.9

中证500 6417.3 -0.3 0.00% 976.4

外盘表现:

简称 收盘 涨跌 涨跌幅 成交额

上证综指 3391.75 6.04 0.18% 2481.9

深证成指 11342.85 1.50 0.01% 2508.5

创业板指 1801.42 6.81 0.38% 554.6

中小板指 7715.80 -50.97 -0.66% 1052.6

台湾加权 10865.16 43.18 0.40%

韩国综指 2497.52 31.06 1.26%

日经225 23714.53 208.20 0.89%

综述:

A股整体维持震荡整理形态,沪指盘中一度触及3400点整数关口,随后震荡回落,3400点得而复失,收涨0.18%,创18个月来单周最大涨幅;深市三大指数走势分化,中小板下跌0.66%,创业板则上涨0.38%。外资继续加码,沪深股通分别净流入10.4亿元和15.7亿元。当前指数已六连涨,尽管成交量总体保持稳定,但上行动能有所减弱,短期亦须警惕冲高回落。

三大期指主力合约走势分化,IC微幅收跌,IF与IH则继续震荡上行。尽管IF与IH升水有所上升,但持仓量继续下滑,期指投资者短期仍较为谨慎,追涨意愿不强。

盘面上,行业板块涨跌不一。房地产板块表现亮眼,多股涨停,推动板块上扬。贵金属板块则得益于金价的持续上行走高,酿酒行业则受到多家啤酒企业宣布涨价的影响,涨幅居前,其中青岛啤酒涨停;此外,医疗、券商、民航轮番上行,推动指数走高。保险板块则延续调整,连续三个交易日回落,通讯、煤炭、钢铁、有色亦小幅走弱。

策略上,建议短期以做多IF和IH为主,但在接近前期高点附近,适度逢高减仓。

瑞达期货研究院 |||

外盘走势:亚市伦铜承压下滑,其中3个月伦铜日内交投于7217-7173美元/吨,现交投于7172美元/吨,日跌0.19%,显示上方抛压较重。持仓方面,1月3日,伦铜持仓量为33.5万手,日增2858手,为连续第六日增加,凸显铜价走高后,多空分歧加大。

现货方面:据SMM报道,1月5日上海电解铜现货对当月合约报贴水20元/吨-升水10元/吨,平水铜成交价格54720元/吨-54760元/吨。沪期铜隔月价差较昨略有收窄,早市好铜平水成交尚活跃,平水铜稳定在贴水20元/吨,成交也尚可,但当好铜报价上抬至升水10-20元/吨时,市场成交热度下降,供需出现僵持观望,日内成交先扬后抑,较昨日成交量明显下降。若隔月价差不做进一步扩大,升水再抬有阻力,投机接货吸引力也受限。

内盘走势:沪铜主力合约1803承压下滑,日内交投于55480-54800元/吨,尾盘收跌至55010元/吨,日跌0.56%,延续高位振荡,显示短期多空交投谨慎,运行方向未定。期限结构方面,沪铜1802合约和1803合约正价差略扩至150元/吨。

市场因素分析:亚市美元指数振荡反弹,现交投于91.95附近。美元指数忽视表现强于预期的12月ADP就业数据,因其他竞争货币的表现更强,其中欧元区经济的乐观情绪推动欧元大幅走高,欧元区12月综合PMI终值创近7年新高。铜市行业资讯:据悉,嘉能可旗下智利Lomas Bayas铜矿的工会周四拒绝了资方提出的“最终版”薪资提议,并开始在政府剧减调解下与资方举行会谈,以避免罢工,但截至目前该矿劳资双方的分歧依然很大。该矿工会领导人表示,若在政府居间调解期间仍没有达成劳资协议,工会将号召工人自1月10日开始罢工。Lomas Bayas铜矿在2017年1-10月产铜67000吨。

行情研判:1月5日沪铜1803合约振荡回调至55010元/吨,55000整数关口勉强守住,因欧美经济数据大多表现强劲,铜市短期多单谨慎持有,上方反弹阻力关注56000元/吨。

瑞达期货研究院金属小组成员 |||

消息面: 1、美国12月ADP就业人数 +25万,创3月份来新高,预期 +19万,前值由 +19万修正为 +18.5万。2、美国上周失业救济首次申请人数25万人,高于预期,失业救济续请人数则自先前的逾一个月新高回落。3、美国12月Markit服务业PMI终值 53.7,为5月以来新低,预期 52.5,初值 52.4;11月终值54.5。就业分项指数为6月以来新低。美国12月Markit综合PMI终值 54.1,初值 53;11月终值 54.5。

行情研判:隔夜市场所关注的美国ADP数据大超预期并创九个月新高,但美元反弹无力,完全回吐会议纪要带来的涨幅。虽然数据公布后金价曾出现短线下挫,但随后在巨量买盘涌入的支撑下强势反弹,收复日内跌幅并创近三个月新高。目前技术上金价上行趋势保持完好,市场看涨情绪较浓。另外,伊朗的紧张局势依然对贵金属及原油价格构成支撑。晚间有包括非农数据在内的多个重磅数据公布,若其表现向好短线或仍将对贵金属价格构成一定压力。操作上建议金银价格以逢低买入为主,谨慎追高。

瑞达期货研究院金属小组 |||

国内盘面:周五郑棉主力1805合约增仓放量,期价触及60日均线上方,当日期价收于15170元/吨,较上一交易日上涨了1.23%,持仓量增加5772手至186280手。CY1805合约报收23155元/吨,较上一交易日上涨了0.52%,持仓量减少12手至126手。

外盘走势:洲际交易所(ICE)期棉合约周四跳涨1.5%,受技术性买盘和美元下跌提振,棉花价格仍然保持在三年半高位附近。因周一元旦假期,美国农业部(USDA)周度出口销售数据推迟一天公布,将在周五发布。交投最活跃的3月期棉合约收涨1.14美分,或1.46%,结算价报每磅79.25美分,交易区间为78.06-79.39美分。

消息方面:

1、截至2018年1月1日24点,新疆累计加工总量为466.89万吨;其中,兵团加工量146.86万吨,地方加工量320.03万吨,日增量1.69万吨,日同比上升67.3%。皮棉加工进度为95.3%,同比上升0.7%。 2、截止到2018年1月4日24点,2017棉花年度全国共有998家棉花加工企业按照棉花质量检验体制改革方案的要求加工棉花并进行公证检验,检验量达到20811377包,470.7590万吨。

现货方面:棉花指数3128B价格为15665元/吨,与前一日现货价格下调了15元/吨;棉纱价格指数C32S价格为23020元/吨,与前一日现货价格保持不变。

观点总结:根据美国农业部发布的12月份全球产需预测,2017/18年度美国棉花出口量调增,产量小幅上调,期末库存下降。美棉产量环比调增6.3万包,原因是西南地区的增产基本被其他地区产量减少所抵消。另外CFTC非商业净多头持仓创2017年5月中旬以来的新高,后期资金看多市场。ICE期棉上涨空间有限,关注80美分/磅压力位。

国内市场而言,进入2018年,距离3月棉花抛储扣除春节假期不到2个月的时间,市场棉花销售时间较短,加上销售进度缓慢,也就意味着现货市场的销售压力将主导郑棉价格下跌的原因之一,截至31日新疆累计加工棉花达到465万吨,日加工量降至1.97万吨,按照目前的加工进度,今年棉花加工量将达到580万吨;叠加国内的工业库存和商业库存高于去年同期水平;中下游看,下游纱线及坯布开机率继续走弱。成品库存维持上升格局,临近年末下游消费减弱明显,多数纺企表示将提前放假过春节。整体而言,外盘棉花期价延续涨势,郑棉1805合约如预期的小幅反弹;操作上,激进者可反弹至15200上方沽空。而对于棉花的直接下游棉纱而言,短期CY1805合约在22880-23100区间高抛低吸为主。

瑞达研究院农产品组:王翠冰
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