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瑞达期货:1月4日日评
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发布者:admin 时间:2018年1月05日 22:49


国内盘面:周四沪胶主力1805合约低开震荡。当日期价收于14115元/吨,下跌1.43%,增仓29184手,成交564406手。

消息方面:1、新年伊始青岛保税区橡胶库存增幅超7%。2、2017年法国新车注册量同比增长4.7%。

现货方面:上海市场16年国营全乳报价在12100(-200)元/吨;越南3L报价11900(-100)元/吨;泰国3号烟片14500(-150)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片44.5(+0.05)泰铢/公斤;泰三烟片46.51(-0.32)泰铢/公斤;田间胶水41 (+1)泰铢/公斤;杯胶36.5(-0.5)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐魯石化苯橡胶1502市场价13200(0)元/吨;顺丁橡胶市场价11900(0)元/吨。

观点总结:从库存情况来看,青岛保税区库存继续增长,体现出目前国内供需情况没有得到明显的改观。国内重卡月度销售数据环比继续下滑,终端需求有所走弱。从下游情况来看,上周轮胎厂半钢胎开工率环比虽有所回暖,但同比仍为下降,而全钢胎则环比同比均下滑,显示整体需求仍不乐观。沪胶主力1805合约短期建议在13600-14600区间交易。

瑞达期货研究院:林静宜 |||

盘面走势:PVC1805合约开盘6785,最高6825元/吨,最低6735元/吨,收盘报6825元/吨,较上一交易日涨45,日涨幅0.66%。成交量增加37.91万手,持仓增加12360手至34.41万手。

消息:1、鲁泰化学PVC厂区36万吨/年装置开工正常。价格上调30元/吨,电石法5型出厂执行6530元/吨承兑,实盘低50元/吨。

价格:1、日本石脑油CF日本报601美元/吨,跌11;石脑油FOB新加坡报66.52美元/桶,跌1.2。乙烯CFR东北亚1380,持平;CFR东南亚报1270美元/吨,持平。

现货市场:国内部分PVC现货市场价格基本持平。华北电石法报6450元/吨,持平;乙烯法报6800元/吨,持平;华东电石法报6640元/吨,持平,乙烯法7000元/吨,持平;华南电石法6600,持平,乙烯法6800,持平。原料价格持平,华东报3210元,持平,西北报3450元,持平。

观点总结:短期上游原料价格坚挺对PVC有成本支撑。基本面PVC库存虽然不高多数企业没有库存压力,但国内需求淡季,下游对采购积极性不高,现货供应呈现增加趋势,国外印度需求旺季,国内库存不高及价格低于印度,出口好转对国内价格有支撑,但随着价差缩窄及基差贴水期价上涨动力有限。技术上,PVC1805合约震荡收涨,下方测试6700附近支撑,上方测试6850第一线压力位,7000第二压力位。

瑞达期货研究员:黄青青 |||

盘面情况:郑州玻璃1805合约开盘报1455元/吨,收盘报1471元/吨,较上一交易日上涨18元/吨,涨幅为1.24%。成交量增至26.23万手左右,持仓量减少7676手至389700手。

消息面:1、2018年01月04日的"中国玻璃综合指数"为1182.99点,比上期2018年01月02日上涨1.33点。"中国玻璃价格指数"为1204.83点,比上期2018年01月02日上涨1.13点。"中国玻璃市场信心指数"为1095.63点,比上期2018年01月02日上涨2.11点。

现货价格:华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1541元/吨,华东地区,山东巨润5mm浮法玻璃出厂价报1649元/吨。华中地区,武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1697元/吨。库存数据:交易所注册仓单为1752张,较上一交易日持平。

观点总结:国内玻璃市场整体持稳,厂家出厂价格挺价运行为主,贸易商和加工企业相对谨慎,采购积极性一般,基本按需采购为主。华北沙河地区价格持稳为主,北方地区大雪天气对运输有所影响。华东地区召开协调会议,决定1月5日起提价20元/吨,华中地区现货平稳,整体出库尚可;华南地区持稳为主,市场产销良好,江门华尔润玻璃价格上调。沙河地区玻璃在产产能下降支撑玻璃期价,纯碱价格连续下跌带动成本回落,北方地区需求转淡压制期价整理,技术上,玻璃1805合约回升,期价企稳1440一线支撑,上方反抽1500一线压力,短线呈现高位整理走势。操作上,短线1440-1500区间交易。

瑞达期货: 张锡莹 |||

国内盘面:周四甲醇主力1805合约增仓,期价小幅收涨。当日期价收于2933元/吨,较上一交易日上涨0.83%,增仓32836手,成交1051802手。

消息方面:1、重庆卡贝乐85天然气装置因限气问题于12月11日停车,重启时间不定。2、青海桂鲁80万吨天然气装置由于限气原因继续停车,预计春节后重启。3、青海中浩60万吨天然气装置于11月24日因限气原因停车,预计春节后重启。4、四川玖源50天然气装置因限气问题于12月11日停车,重启时间不定。

现货方面:江苏太仓甲醇贸易商主流商谈价在3450元/吨附近,上午零星成交在3420-3430元/吨,成交一般。

观点总结:目前上游市场出货情况较有所好转,山东地区厂家库存依旧处于低位运行,加上临沂等下游因降雪提前补货,贸易商手里货源也少,导致该地区整体库存一直较低,价格也维持在稳定阶段。关中地区出货依旧较好,主要走两湖的货源较多,整体库存保持低位。川渝地区仍继续维持低库存状态,气头装置的停车,导致该地区货源紧缺,价格也一直在高位运行,预计春节前川渝地区库存情况将无法得到缓解。华南港口地区近期库存依旧不多,进口货船还没有卸货,由于到港的都是大船,华南港口库存压力会有所缓解。进入寒冬,北方各地区都出现降雪天气,对甲醇的运输也会有一定影响,从而会间接的影响库存走势。甲醇主力1805合约仍建议偏多思路操作。

瑞达期货研究院:林静宜 |||

盘面情况:连塑1805合约早盘高开低走,开盘报10000元/吨,最高10035元/吨,最低至9885元/吨,收9990元/吨,涨45,日涨幅0.45%,成交量增加至39.89万手,持仓量减少7186张至53.99万张。

消息面:1、PE中油东北线性,庆7047定10000,庆7042定9900,吉林7042定9900,抚7042定9900,抚7042N定9900,吉7042粉定9900。

原料价格:日本石脑油CF日本报601美元/吨,跌11;石脑油FOB新加坡报66.52美元/桶,跌1.2。乙烯CFR东北亚1380,持平;CFR东南亚报1270美元/吨,持平。

现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东报1155元/吨,持平,中东报1129元/吨,持平。市场价格基本持平,华北大庆报9850元/吨,持平;华东余姚吉林石化9900吨,持平;华南广州报10050元/吨,持平;西北独山子报9850元/吨,涨100。

观点总结:上游原料价格坚挺,对化工品有一定提振。短期塑料供应方面,华东装置检修据隆众统计开工率小幅下降,石化及贸易商短期降库存显著,且进口货源到港有限,整体库存压力较小;需求方面,下游开工率提升有限,但节前备货,需求或小幅回升。短期受上游原料走高、库存低位、废塑料进口政策的实施及节前备货,现货价格调涨,短期预计基差滚动升贴水。技术上,LLDPE1805合约震荡收涨,短期预计维持高位震荡,下方测试9850附近支撑,上方测试10000-10200附近压力。

瑞达期货研究员:黄青青 |||

盘面情况:PP1805合约开盘9522元/吨,最高9565元/吨,最低至9430元/吨,收于9524元/吨,涨38,日涨幅0.4%。成交量增加至38.95万手,持仓量增加28万手至51.65万手。

消息面:中石化华北PP粒定价销售,燕山K8303定9550,燕山PPR4220定10250,齐鲁EPS30R定9450,天联EP200K定9400,青岛大炼F03D定9450,石家庄炼厂Y24定9600。(单位:元/吨)

原料价格:日本石脑油CF日本报601美元/吨,跌11;石脑油FOB新加坡报66.52美元/桶,跌1.2。丙烯中国1021美元/吨,持平,国内丙烯价格8275元/吨,涨100。

现货价格:国外现货市场价格上涨,远东地区报1170美元/吨,涨15,中国到岸价报1170美元/吨,涨15。国内市场价格上涨;华东宁波9420元/吨,跌30;华南茂名报9600元/吨,持平。

观点总结:上游原料价格坚挺对PP成本支撑走强。短期基本面无明显的多空矛盾,供应面华东地区开工率小幅下降,石化库存维持低位,部分石化报价上调,现货价格走高,禁止废塑料进口政策实施及节前备货需求,对期价有一定支撑。技术上,PP1801合约回测五日线支撑后走强,上方关注前期9700附近压力,下测试9400附近支撑,短期建议区间逢低做多。

瑞达期货研究员:黄青青 |||

盘面情况:郑州PTA1805合约开盘报5562元/吨,收盘报5634元/吨,较上一交易日上涨82元/吨,涨幅1.48%。成交量增至122.52万手左右,持仓量增加199100手至1246046手。

消息面:1、1月3日亚洲地区PX市场上涨1美元/吨,收盘价格为917.67美元/吨FOB韩国和938美元/吨CFR中国。2、宁波台化厂家120万吨PTA装置临时故障停车,预计时间3天左右。

现货价格:华东市场主流现货和1801合约报盘意向升水180-200元/吨附近,商谈在5870-5890元/吨附近,现货市场以一口价成交为主,报盘5850-5900元/吨附近。美金盘PTA市场船货报盘维持在725-730美元/吨附近,PTA一日游货源供应商报盘维持至745-760美元/吨,成交有限。

库存数据:交易所仓单为23975张,较上一交易日增加800张,有效预报为1794张。

观点总结:伊朗国内紧张局势升级以及寒潮天气引燃对潜在的供应中断的担忧提振市场,国际原油呈现大幅上涨;亚洲PX价格小幅上调,按加工费500元/吨折算动态成本在5240-5340元/吨左右,当前动态加工费处于890元/吨左右。国内PTA开工率处于79%左右,宁波台化120万吨装置临时故障短停;PTA现货市场大幅上涨,涤丝市场行情稳中有涨,市场交易气氛尚可。技术上,PTA1805合约上涨,期价突破5600一线压力,短线呈现高位强势震荡走势。操作上,暂以5500-5700区间交易。

瑞达期货:张锡莹 |||

三期指主力表现

简称 收盘价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 日增仓(手)

IF当月 4135.8 9.0 0.22% 13158 -368

IH当月 2929.2 5.0 0.17% 9763 -838

IC当月 6406.8 14.2 0.22% 7374 -564

沪深300 4128.8 17.4 0.42% 1745.2

上证50 2919.5 6.2 0.21% 590.7

中证500 6417.5 29.3 0.46% 1029.3

外盘表现:

简称 收盘 涨跌 涨跌幅 成交额

上证综指 3385.71 16.60 0.49% 2430.9

深证成指 11341.35 61.05 0.54% 2533.1

创业板指 1794.61 -0.77 -0.04% 568.7

中小板指 7766.77 39.10 0.51% 1101.3

台湾加权 10821.98 29.20 0.27%

韩国综指 2466.46 -19.89 -0.80%

日经225 23506.33 741.39 3.26%

综述:

A股延续升势,沪深两指均创下一个多月以来的阶段性高点,沪指收涨0.49%至3385点;深市三大指数略有分化,深指与中小板指上涨约0.5%,创业板则全天维持平盘下方震荡,微跌0.04%。外资继续加码,沪股通2018年三个交易日净流入均在20亿元以上,深股通则都在10亿元以上,海外投资者对于A股市场的热情依旧高涨。

三大期指主力合约延续升势,但走势略弱于现货指数,IF与IC升水出现较明显回落,且持仓量出现下滑,投资者对于期指进一步上行仍持较为谨慎的态度。

盘面上,行业板块涨跌互现。石油板块受益于国际油价上涨的带动,上涨3.4%,中石油中石化盘中一度分别涨逾6%和9%,带动指数盘中拉升,随后小幅回落。钢铁、煤炭、水泥等周期性板块亦有积极表现,午后房地产板块大幅拉升,银行酿酒板块则延续近两日的升势。贵金属、航空、环保及券商等板块小幅调整。概念方面,上海自贸、油气相关、石墨烯、国产芯片涨幅居前。

策略上,短期内市场继续转强的迹象。建议短期以做多IF和IH为主,但在接近前期高点附近,适度逢高减仓。

瑞达期货研究院 |||

外盘走势:亚市伦铜振荡反弹,其中3个月伦铜日内交投于7231-7150美元/吨,为四个交易日来首次反弹,但还未突破近期高点7312美元/吨。持仓方面,1月2日,伦铜持仓量为33.5万手,日增2603手,为连续第五日增加,凸显铜价走高后,多空分歧加大。

现货方面:据SMM报道,1月4日上海电解铜现货对当月合约报贴水60元/吨-升水10元/吨,平水铜成交价格54530元/吨-54630元/吨。沪期铜隔月价差扩大至150元/吨附近,持货商惜售抬价情绪浓厚,早市延续昨日下午快速收窄的趋势,报价贴水60-30元/吨,吸引一轮接货潮,贴水由好铜引领一路上扬,第二节交易时段后好铜已普遍报价平水,仍货源难觅,平水铜相应上抬至贴水20元/吨,午市近尾盘,已出现升水10元/吨的好铜报价,今日市场货紧价抬,贴水两天间已飞一样收窄,之后市场将继续升水上抬趋势。

内盘走势:沪铜主力合约1803探底回升,日内交投于55420-54680元/吨,尾盘收涨至55320元/吨,日涨0.67%,为四个交易日来首次反弹,显示短期铜价释放技术回调之后,出现企稳反弹。期限结构方面,沪铜1802合约和1803合约正价差略扩至140元/吨。

市场因素分析:亚市美元指数承压微跌,现交投于92.07附近,但因美联储12月会议纪要偏鹰派,反弹动力犹存,上方反弹阻力关注92.5,今晚关注美国小非农即12月ADP数据。铜市行业资讯:2017年第二批公布的限制类废铜进口批文企业44家,进口总量约在49万吨;2018年第二批公布的限制类废铜进口批文企业18家,进口量仅剩2.59万吨,缩减量超过了94%;2018年第一、二批公布的限制类废铜进口批文,与2017年前两批公布的批文数量相比,企业减少约70%,进口量减少约94%。

行情研判:1月4日沪铜1803合约振荡反弹至55320元/吨,55000整数关口失而复得,因美国经济数据整体表现强劲,部分抵消隔夜美元指数上涨带来的打压,短期多单谨慎持有,上方反弹阻力关注56000元/吨。

瑞达期货研究院金属小组成员 |||

外盘方面: 今日亚市伦锌震荡走高,沪市收盘时报3333美元/吨,较上一交易日收盘价涨0.09%。

现货方面:1月04日SMM现货0#锌报价为25780-25880元/吨,均价较上一交易日跌100元/吨。据SMM报道, 虽然下游消费较平淡,拖累现货市场交投,但受贸易商长单结构影响,18年长单交投量超出预期,带动升水进一步走高,贸易商间询价成交活跃,尽管炼厂正常发货,不过沪现货市场货源愈发紧张,出现接货较难的情况。今日整体成交整体依然保持活跃。

内盘走势:沪锌主力合约震荡走高,报收25980元/吨,较上一交易日结算价涨0.35%,持仓量163114手,成交量199944手。

消息面:中国12月财新服务业PMI 53.9,为2014年8月以来最高,预期 51.8,前值 51.9。 中国12月财新综合PMI 53,前值 51.6。

行情研判:日内沪锌主力合约午后短线走高,再次逼近2.6万关口。据SMM调研了解,进入1月份,镀锌消费显现疲弱状态,部分镀锌企业成品库存连连增长,元旦节后,已自行开始不同程度限产。在国内消费偏弱的态势下,不宜过分看涨。但受贸易商长单结构影响,今年长单交投量超出预期,其造成的沪市现货紧张不排除继续推动锌价上行。关注主力合约短线上方26087一线压力情况,操作上建议暂观望。

瑞达期货研究院金属小组 |||

行情回顾:1月04日,鸡蛋1805合约收跌,开盘价3814元/500千克,收盘价3797元/500千克,较前一交易日结算价下跌26元/500千克,跌幅0.68%。成交量小幅减少,持仓量减少4108手至193662手。

现货面:根据博亚和讯,今日全国主产区鸡蛋价格继续上涨,均价4.30元/斤,较3日上涨0.04元/斤,其中山东地区均价最高为4.45元/斤,辽宁地区均价最低为4.20元/斤。今日主产区蛋价继续上涨,涨幅地区增加,销区北京、上海持涨;目前多地区降雪天气,销区到货不多,仍有赌涨心理,不过随着持续降雪,产区货源压力逐渐增加。预计短期鸡蛋价格或稳中看涨。

小结:受到元旦假日后的补库及春节前的备货启动,终端走货有所变好,同时北方多地区的下雪天气也是利好鸡蛋价格;考虑进入春节备货的阶段,预计后市蛋价有望转入稳中上涨的态势。鸡蛋1805合约期价偏弱调整,但录得较长下影线,期价下方显有一定支撑,近期或维持震荡格局。操作上,暂时观望。激进者可尝试依托3770元/500千克日内短多操作,止损3740。

瑞达期货农产品小组
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